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La cybersécurité devient le trade IA préféré de Wall Street, derrière un modèle nommé Mythos - Cybersecurity - Semaine du 14 juillet 2026

Cybersécurité pour la semaine du 14 juillet 2026. Le PDG de Palo Alto, Nikesh Arora, et Jim Cramer ont placé la cybersécurité en tête des dépenses IA sur CNBC, et le catalyseur de la demande a enfin trouvé un nom avec Mythos, le modèle autonome de chasse aux vulnérabilités d'Anthropic, tandis que les opérateurs avertissaient que l'économie de ces modèles à grande échelle est brutale.

Cybersecurity

Semaine du 14 juillet 2026 : la cybersécurité devient le trade IA préféré de Wall Street, derrière un modèle nommé Mythos

TL;DR

  • Cette semaine, la cybersécurité est passée du statut de « thème intéressant » à celui de trade IA préféré de Wall Street. Le PDG de Palo Alto, Nikesh Arora, a accordé une exclusivité à CNBC (l'action a progressé d'environ 75 % cette année), et quelques heures plus tôt, sur la même chaîne, Jim Cramer avait placé la cybersécurité tout en haut de la liste des priorités de dépenses des entreprises : « notre priorité numéro un, c'est la cybersécurité ». Sa raison pour expliquer le mouvement de Palo Alto tenait en un mot : « incroyable depuis Mythos ».
  • Mythos, voilà la raison. C'est le modèle d'IA le plus puissant d'Anthropic, un « chasseur de vulnérabilités » autonome qui, lors de tests gouvernementaux, aurait pénétré en quelques heures des systèmes classifiés de la NSA et du Cyber Command. L'armée américaine a mis Anthropic sur liste noire en tant que « risque pour la chaîne d'approvisionnement », tandis que la CISA et la NSA utilisent discrètement le même modèle pour défendre le code fédéral. C'est le catalyseur de demande que les haussiers décrivent depuis des mois, désormais doté d'un nom et d'un palmarès de failles découvertes.
  • Les chiffres ont enfin fait leur apparition eux aussi. Un podcast d'investissement spécialisé a comparé CrowdStrike (5,5 milliards de dollars de revenus récurrents, en croissance de 24 %, 33x les ventes) à Palo Alto (plus de 8 milliards de dollars de revenus récurrents, 21x les ventes, tout juste après un rachat de CyberArk à 25 milliards de dollars). Les deux sont « valorisées pour la perfection ». La thèse haussière : l'IA va forcer le monde à acheter « dix fois plus de cybersécurité » d'ici un an ou deux.
  • Le contre-récit plus discret, mais important : l'économie de la sécurité pilotée par l'IA est brutale. Le PDG d'une start-up a expliqué que faire tourner ces modèles chez un grand client aurait coûté 4 millions de dollars par semaine, et que faire tourner Mythos sur chaque modification de code dans une entreprise de 10 000 personnes coûterait 52 millions de dollars par an. Celui qui maîtrisera le coût, pas seulement la capacité, gagnera.

L'événement le plus marquant de la semaine : la cyber devient mainstream sur les chaînes financières

Depuis des mois, cette newsletter suit les opérateurs et les chercheurs en menaces qui défendent l'idée que l'IA fait exploser la demande de sécurité. Cette semaine, cet argument est passé des podcasts spécialisés en sécurité aux grandes émissions financières, avec de vrais PDG et de vrais mouvements de cours.

Le PDG de Palo Alto est passé sur CNBC, et le cadrage était purement une histoire de demande. Dans l'épisode du 9 juillet de Squawk on the Street : Sam Altman d'OpenAI, le PDG de Palo Alto sur les dépenses IA, les présentateurs ont introduit Nikesh Arora en notant que « plus de mille clients ont demandé des rendez-vous autour de son offre de défense IA de pointe, et le PDG Nikesh Arora en a personnellement reçu des centaines », avec une action « en hausse d'environ 75 % cette année ». Les propos d'Arora lui-même portaient moins sur son entreprise que sur la plomberie de toute l'économie de l'IA :

  • Sur l'arrivée d'une IA moins chère : OpenAI venait tout juste d'affirmer que son nouveau modèle était 54 % plus efficace. Arora a qualifié cela de « bon début », mais a précisé que les prix devaient continuer de baisser : l'efficience par token doit atteindre « environ 1,5 à 1,8 » d'ici 12 mois et « environ 1,10 » l'année suivante, avant que les entreprises n'acceptent de « miser toute leur mise » sur l'IA. (L'« efficience par token » signifie simplement obtenir plus de travail utile de l'IA pour chaque dollar de calcul dépensé.)
  • Sur la demande : « la demande de consommation d'IA reste infinie. Nous n'avons pas assez de capacité de calcul dans le monde pour satisfaire à la fois les demandes du côté grand public et du côté entreprise. »
  • Une statistique frappante sur qui paie réellement : « 70 % de la consommation d'IA aujourd'hui se fait dans l'espace grand public. Seulement 30 % concerne les entreprises, et les deux tiers de cela relèvent du codage. » Son argument : les chatbots gratuits grand public sont subventionnés par les entreprises, et principalement par les outils de codage, et cette équation doit changer.

Cramer a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas : la cyber est désormais la ligne numéro un du budget informatique. Dans l'épisode Squawk on the Street : la tranche de 9h diffusé plus tôt le même matin, Jim Cramer a joué le rôle d'un directeur des systèmes d'information fixant ses priorités : « notre priorité numéro un, c'est la cybersécurité... la numéro deux, c'est la mémoire... et la numéro trois, ce sont les tokens. » Il a décrit des entreprises appelant les PDG de la cyber comme des consultants : « ils appellent Nikesh. Ils appellent George Kurtz » (le fondateur de CrowdStrike). Et sur la raison pour laquelle Palo Alto est en pleine ascension, il a été direct : « cette action a tout simplement été incroyable depuis Mythos. Incroyable. » Dans le même segment, une note baissière pour les acteurs historiques du logiciel : Starbucks dépenserait 400 millions de dollars par an en technologie et développe désormais ses propres solutions en interne, et KeyBank a dégradé Salesforce en raison du ralentissement de l'adoption de son produit IA « Agentforce ».

Un podcast d'investissement spécialisé a fait ses devoirs sur les deux leaders. Le Wall Street Wildlife Investing Podcast : l'IA rend-elle les actions de cybersécurité incontournables ? $CRWD contre $PANW (12 juillet) a exposé les fondamentaux en termes clairs :

  • CrowdStrike : revenus récurrents annuels de « 5,5 milliards de dollars au dernier trimestre... en hausse de 24 % sur un an », avec un « flux de trésorerie disponible record de 469 millions de dollars, avec une marge de flux de trésorerie disponible de 34 % ». La croissance était retombée à environ 20 % mi-2025 (en partie à cause des séquelles de la panne de 2024 qui avait « fait tomber Internet »), puis a réaccéléré à environ 25 %, aidée par « Falcon Flex », un modèle tarifaire qui permet aux clients d'acheter des crédits fongibles utilisables sur n'importe quel module. Le hic : le titre se négocie à environ « 33 fois le ratio valeur d'entreprise/ventes », que l'animateur lui-même a qualifié de « valorisation à faire saigner du nez », pour une capitalisation boursière d'environ 174 milliards de dollars. Il conserve néanmoins cette position avec une forte conviction.
  • Palo Alto : les revenus récurrents de « sécurité de nouvelle génération » sont « désormais supérieurs à 8 milliards de dollars », pour une capitalisation boursière d'environ 228 milliards de dollars et environ « 21 fois les ventes des douze derniers mois » — cher, mais « objectivement moins cher que CrowdStrike ». Un signal d'alerte : la croissance affichée des revenus d'environ 31 % est flattée par les acquisitions ; l'animateur a estimé la croissance organique « plus proche de 14, 15 % ». Palo Alto a dépensé « 25 milliards de dollars » cette année pour absorber le leader de la sécurité des identités CyberArk, plus un accord plus modeste dans l'observabilité, et exploite trois plateformes : Strata (réseau), Prisma (cloud) et Cortex (opérations de sécurité pilotées par l'IA). Il a décrit le résultat ainsi assemblé, à tort ou à raison, comme un peu « Frankenstein » par rapport à la conception à agent unique de CrowdStrike.

La thèse qui relie le tout : « l'IA... va démontrer viscéralement, au cours des 12 à 24 prochains mois, pourquoi le monde a besoin d'environ 10 fois plus de cybersécurité qu'aujourd'hui », forçant les DSI à dépenser bien davantage auprès des fournisseurs d'élite.

Rencontre avec Mythos : l'IA qui a transformé l'histoire de la demande en gros titres

Pour comprendre pourquoi ces actions ont bougé, il faut comprendre Mythos. Deux podcasts s'y sont plongés en profondeur cette semaine.

Ce qu'est Mythos. Selon l'Elon Musk Podcast : pourquoi l'armée américaine a mis Anthropic sur liste noire (9 juillet), Mythos est le modèle le plus performant d'Anthropic, fonctionnant comme un « chasseur de vulnérabilités autonome et agentique » : il cherche, teste et s'adapte de lui-même pour trouver des points faibles dans les logiciels et les réseaux sans qu'un humain ne guide chaque étape. Lors de tests d'équipe rouge contrôlés, il a « pénétré des systèmes classifiés de la NSA et du Cyber Command américain en quelques heures », et il a mis au jour des milliers de failles, dont 271 dans Firefox et un bug vieux de 27 ans dans OpenBSD.

Le piège du double usage, expliqué simplement. La même compétence qui permet à une IA de corriger une faille de sécurité lui permet de la trouver et de l'exploiter. Anthropic a tenté de gérer cela en publiant deux versions du même modèle sous-jacent : une version publique nommée Fable, enveloppée dans des filtres de sécurité qui redirigent toute requête offensive vers un modèle plus faible et plus ancien, et Mythos sans filtre, réservé à des défenseurs agréés via un programme appelé Project Glasswing, avec une journalisation de 30 jours de toutes ses actions. La formule de l'animateur a bien résumé ce basculement de modèle économique :

Le véritable produit, c'est la politique de sécurité, la couche de surveillance continue, et la frontière d'accès qui entourent l'intelligence. Nous faisons confiance à la clôture invisible plutôt qu'au chien.

Le retournement qui a effrayé tout le monde. The Artificial Intelligence Show n° 224 (7 juillet) a retracé la chronologie : des chercheurs d'Amazon ont trouvé un moyen de contourner les garde-fous de Fable pour lui faire identifier des vulnérabilités logicielles, produisant dans un cas du code d'exploitation, ce qui est « exactement le type de cyberattaque assistée par IA que les régulateurs redoutaient le plus ». Le Département du Commerce a ordonné le blocage de l'accès pour les ressortissants étrangers ; comme un fournisseur cloud ne peut pas vérifier de manière fiable qui se cache derrière une clé d'API, Anthropic a retiré les deux modèles hors ligne dans le monde entier pendant quelques jours, coupant brièvement l'accès à des gouvernements alliés. Les restrictions ont été levées le 30 juin dans une lettre du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, après qu'Anthropic a ajouté un nouveau filtre et accepté d'aider le gouvernement à établir des normes. Deux détails à noter pour les investisseurs : Anthropic a changé de négociateurs, le cofondateur Tom Brown reprenant les discussions avec la Maison Blanche à la place du PDG Dario Amodei, « avec qui les responsables auraient trouvé plus difficile de traiter » ; et l'accord est spécifique à Anthropic, pas à OpenAI, Google, Meta ou xAI. Dans les mots mêmes d'Anthropic, cités dans l'émission :

Claude Mythos 5 peut être utilisé pour trouver et exploiter des vulnérabilités logicielles plus efficacement que n'importe quel autre modèle... Ces capacités de cybersécurité prodigieuses le rendent particulièrement attrayant pour les acteurs malveillants.

Pourquoi c'est important : pour la première fois, le marché peut désigner un outil concret, réel et nommé — pas hypothétique — qui rend les attaques plus rapides et moins chères. C'est le moteur derrière le trade « acheter les leaders de la sécurité ».

Le hic que personne n'a mentionné sur les chaînes financières : l'économie est brutale

Le contrepoids le plus utile est venu des opérateurs, pas des présentateurs. Dans le Cloud Security Podcast : le coût caché de l'IA en boîte noire (9 juillet), Harry Wetherald, PDG de la start-up en série A Maze, a décrit le déploiement de son IA de sécurité cloud chez un client Fortune 100 pour la première fois : « quand on a extrapolé à l'ensemble de l'environnement, ça allait coûter 4 millions de dollars par semaine... à peu près le montant que nous avions levé à l'époque. » Son exemple le plus frappant : « si vous faites tourner Mythos sur chaque PR [modification de code] pour une entreprise de logiciels de 10 000 personnes, cela revient à 52 millions de dollars par an. » C'est tout simplement inabordable, ce qui explique pourquoi il soutient que la véritable compétence ne consiste pas à manier le modèle le plus sophistiqué, mais à réduire les coûts « d'environ 100 fois » grâce à l'orchestration, en routant dynamiquement entre un modèle de pointe coûteux, un modèle moins cher, et parfois aucun modèle du tout. Il a également signalé que Mythos avait fameusement trouvé ce bug vieux de 27 ans, pour un coût rapporté de « 10 000 dollars » pour cette seule vulnérabilité.

Cela rejoint exactement le point d'Arora selon lequel les prix de l'IA doivent baisser avant que les entreprises ne s'engagent réellement. À lire ensemble : la demande est réelle, mais les fournisseurs qui gagneront seront ceux dont l'économie unitaire survivra au contact d'un véritable environnement client.

L'autre chaussure qui tombe en matière d'identité et d'agents : Rubrik Agent Cloud

La semaine dernière, Okta a transformé « l'identité des agents » d'une diapositive en un produit lancé. Cette semaine, Rubrik a fait de même. Dans Eye On A.I. : le plus gros problème de sécurité de l'IA n'est pas le modèle (7 juillet), Devvret Rishi, PDG de Predibase, racheté par Rubrik l'été dernier, a détaillé Rubrik Agent Cloud, désormais disponible en version générale. Ce produit fait trois choses : il inventorie automatiquement chaque agent IA, les outils qu'il peut appeler et les données auxquelles il accède ; il fait fonctionner un système appelé SAGE (Semantic AI Governance Engine) qui utilise de petits modèles d'IA affinés pour vérifier chaque entrée et sortie d'agent par rapport à des politiques rédigées en anglais simple (son exemple tiré d'un client du secteur de la santé : « les agents ne doivent pas poser de diagnostics cliniques ») ; et il peut « rembobiner » une action destructrice d'un agent jusqu'à un instantané propre en utilisant les données de sauvegarde de Rubrik. Le marché ciblé est le Global 2000. Le discours reflète le thème de toute la semaine : ce qu'il faut désormais sécuriser, c'est l'agent, et les outils historiques n'ont pas été conçus pour cela.

Le débat

Vision haussière. L'IA élargit simultanément la surface d'attaque (plus d'agents, plus de code, plus d'identités machines) et remet aux attaquants des outils autonomes, rapides et bon marché comme Mythos. Cela force les DSI à se consolider autour de quelques plateformes disposant des meilleures données et de la meilleure automatisation, l'argument classique en faveur de portefeuilles plus importants pour CrowdStrike et Palo Alto, pas plus petits. Cette semaine, cet argument a cessé d'être théorique : un modèle nommé, un PDG sur CNBC, un classement en priorité numéro un, et une croissance des revenus récurrents supérieure à 24 %.

Vision baissière. Deux problèmes. D'abord la valorisation : 33x les ventes (CrowdStrike) et 21x (Palo Alto) ne laissent aucune marge d'erreur, et la croissance affichée de Palo Alto repose lourdement sur les acquisitions. Ensuite, et c'est nouveau cette semaine, l'économie : si la sécurité IA coûte réellement des millions par client à exploiter, les marges se compriment, et des modèles open source bon marché combinés à des jeunes pousses qui se contentent d'« envelopper un modèle de pointe » pourraient faire s'effondrer les prix avant que les acteurs historiques ne monétisent le boom. Un panéliste qui développe avec ces modèles a même avancé que l'IA sous-jacente avait atteint un plateau et que la plupart des clients « rattrapent encore les bases ».

Actions et entreprises à surveiller

  • Palo Alto Networks (PANW). Le protagoniste de la semaine. PDG sur CNBC, action en hausse d'environ 75 % depuis le début de l'année, « incroyable depuis Mythos » selon Cramer, désignée comme la moins chère des deux plateformes d'élite (~21x les ventes, >8 milliards de dollars de revenus récurrents). Haussier : la consolidation de plateforme plus l'accord d'identité CyberArk la positionnent pour la vague de sécurité des agents. Baissier : la croissance organique pourrait n'être que d'environ 14 à 15 % sous le chiffre affiché de 31 % gonflé par les acquisitions. À surveiller : quelle part du pipeline de « mille clients » pour sa défense IA de pointe se convertit en commandes au prochain trimestre.
  • CrowdStrike (CRWD). Croissance réaccélérée à environ 25 %, revenus récurrents de 5,5 milliards de dollars en hausse de 24 %, flux de trésorerie disponible record de 469 millions de dollars avec une marge de 34 %, mais 33x les ventes en fait le titre le plus cher du secteur logiciel. Haussier : architecture à agent unique, flexibilité de Falcon Flex, le PDG fondateur George Kurtz cité comme consultant que les entreprises appellent. Baissier : valorisé pour la perfection. À surveiller : les revenus récurrents nets nouveaux et l'expansion de Falcon Flex.
  • CyberArk (CYBR). Désormais intégré à Palo Alto via une acquisition à « 25 milliards de dollars » (une correction par rapport aux numéros précédents, qui la traitaient comme un read-through indépendant). Son franchise identité/identité machine est exactement le terrain de la sécurité des agents que tout le monde convoite, sauf qu'il ne s'agit plus d'un pari autonome.
  • Rubrik (RBRK). Un véritable nouveau point de données produit : Rubrik Agent Cloud est en disponibilité générale, ciblant le Global 2000, associant la résilience des données à la gouvernance des agents IA (SAGE) et au « rembobinage ». Le read-through le plus clair pour RBRK depuis des semaines.
  • Zscaler (ZS) / Okta (OKTA). Aucun nouveau catalyseur opérationnel cette semaine, mais les deux restent dans tous les paniers de consolidation ; le standard d'identité d'agent d'Okta (XAA) de la semaine dernière a désormais un compagnon dans le produit de Rubrik. À surveiller lors de leurs propres résultats.
  • Fortinet (FTNT). Le souffre-douleur de la semaine. Sur le Cybersecurity Today Panel (11 juillet), les animateurs ont salué son succès mais ont dit qu'elle « continue de coller du ruban adhésif sur un problème qui devrait exiger une démolition et une reconstruction complètes. Il y a des classes entières de bugs. » Un angle IA pointu : les modèles sont très doués pour trouver un seul motif de bug (disons, l'injection SQL) « à grande échelle et à grande vitesse », ce qui constitue une taxe réputationnelle structurelle pour tout fournisseur avec des classes de vulnérabilités récurrentes.
  • Datadog (DDOG) / Cloudflare (NET). Sur Bloomberg Surveillance (8 juillet), un analyste logiciels de Citi a qualifié les budgets cyber de certitude « aussi sûre que la mort et les impôts » et a dit « nous avons tendance à être haussiers là-dessus aussi », mais a désigné Datadog (en hausse de « 88 % depuis le début de l'année », décrit comme « une IRM pour toute votre topologie informatique ») et Cloudflare (« essentiellement la colonne vertébrale d'Internet ») comme les moyens préférés et plus propres de jouer le développement de l'IA agentique. Un rappel que l'argent de la « sécurité IA » fuit vers des logiciels d'infrastructure adjacents, pas seulement vers les valeurs pures de la cyber.

Répercussions

  • Anthropic (privée). L'épicentre cette fois-ci. Sa saga Mythos/Fable est à la fois le catalyseur de demande pour tout le secteur et une étude de cas sur la manière dont l'accès à l'IA peut être accordé, révoqué et à nouveau accordé par Washington du jour au lendemain. Quiconque dépend du modèle d'un seul laboratoire porte désormais un risque politique.
  • SIEM/analyse de journaux historiques (Splunk chez Cisco, Microsoft Sentinel). Dans Risky Business Soap Box : utiliser la chasse aux menaces pour piloter la détection (8 juillet, un entretien sponsorisé déclaré), Damian Lukey, fondateur de Nebulock et vétéran de CrowdStrike, Palo Alto et Arctic Wolf, a présenté un « graphe contextuel » permettant aux équipes d'écrire et de valider une détection « en trois minutes » au lieu de sprints de deux semaines, positionnant l'outil comme un éventuel remplaçant du SIEM. Directionnellement baissier pour l'ancien modèle « collecter tous les journaux pour les humains » ; favorable à l'argument « la sécurité est un problème de données, donc les données consolidées gagnent » qui soutient les leaders de plateforme.
  • Island (privée). Dans Boardroom Club, le PDG d'Island : le quantique change tout (12 juillet), le cofondateur Mike Fey (Island a levé « 730 millions de dollars » à une valorisation de « 5 milliards de dollars ») a déclaré que « Mythos n'est qu'un premier avant-goût » de la découverte de vulnérabilités transformée en arme à la vitesse machine, et que certaines des plus grandes banques du monde, qui « ne peuvent pas patcher » assez vite, utilisent des navigateurs d'entreprise comme « contrôle compensatoire » ou « patch virtuel » en périphérie. Également un nouvel avertissement quantique : lorsque l'informatique quantique arrivera, elle « déchirera ce chiffrement et transformera tout en texte clair ».
  • La pile de développement IA comme nouveau ventre mou. Plusieurs émissions ont renforcé l'idée que les attaquants ciblent les outils, pas seulement les cibles elles-mêmes. Daily Cyber Threat Brief, épisode 1170 (9 juillet) a cité la société de réponse aux incidents Signia à propos d'un attaquant isolé qui a utilisé « des flux de travail assistés par IA pour atteindre un vaste environnement AWS en environ 72 heures », en enchaînant identifiants volés, dépôts de code et pipelines CI/CD — l'avertissement récurrent portant sur les agents IA disposant de trop de permissions. Le risque d'identité est, une fois de plus, l'exposition que tout le monde sous-estime.

Ce qui a changé par rapport à la semaine dernière

La semaine dernière, l'histoire se consolidait autour d'une seule idée, « ce qu'il faut désormais sécuriser, c'est l'agent », portée surtout par des opérateurs et une seule émission financière. Cette semaine, cette idée s'est cristallisée en un véritable trade de conviction pour Wall Street, et le catalyseur de demande abstrait a reçu un nom bien réel.

  • Du récit aux PDG et aux actions. La semaine dernière, c'était le stratège de Hightower qui appelait à la consolidation sur une émission financière. Cette semaine, le PDG de Palo Alto lui-même était sur CNBC, Cramer a classé la cyber comme priorité numéro un des DSI, et un podcast d'investissement spécialisé a passé en revue les chiffres de CrowdStrike face à Palo Alto. La thèse n'est plus chuchotée.
  • De Jade Puffer (le concept de preuve de la semaine dernière) à Mythos (la véritable arme de cette semaine). La démonstration de rançongiciel autonome de la semaine dernière a mûri, et AI Inside et Smashing Security ont ajouté des détails (plus de 1 300 fichiers chiffrés, une auto-réparation en 31 secondes, et, révélateur, un attaquant si négligent qu'il n'a jamais sauvegardé la clé de déchiffrement, de sorte que payer n'aurait rien permis de récupérer). Mais l'escalade la plus importante est que Mythos est un outil de qualité production, testé par un gouvernement, et non un script fait maison — et Cramer a explicitement crédité ce modèle pour la performance de Palo Alto.
  • Le fil de l'identité s'est élargi. Le XAA d'Okta la semaine dernière ; Rubrik Agent Cloud cette semaine : un deuxième produit nommé pour gouverner les agents IA, ainsi que des avertissements répétés de RSSI concernant les agents disposant de trop de permissions.
  • Une nouvelle variable, qui refroidit les ardeurs : le coût. Le débat de la semaine dernière portait sur les sièges et les offres groupées. Cette semaine a ajouté la réalité de l'économie unitaire : 4 millions de dollars par semaine, 52 millions de dollars par an pour exploiter ces modèles à grande échelle, ce qui constitue à la fois une barrière protectrice pour les acteurs efficaces et un risque de marge pour tous.
  • Le quantique s'est précisé. La semaine dernière, DigiCert notait que seulement 22 % des organisations se sentaient prêtes pour le quantique. Cette semaine, c'est une échéance ferme : selon Cybersecurity Headlines (10 juillet), l'agence française ANSSI cessera de certifier les produits non résistants au quantique en 2027 et exigera des achats quantiques-sûrs d'ici 2030, une véritable échéance d'approvisionnement, reprise également par le PDG d'Island.