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자본이 국방을 재편하는 가운데 자율성이 계약으로 굳어지다 - 항공우주·국방 위클리 - 2026년 7월 25일 주간
Shield AI가 군사용 자율 기술을 공군 양산 계약으로 전환시켰고, 전직 정보기관 출신 투자자는 왜 지금은 '정교함'보다 '저렴함과 적응력'이 앞서는지를 짚었으며, 잠정 중단된 사이버보안 규정이 공장 문턱을 다시 낮췄다. 커버리지 기간: 2026년 7월 25일 마감 주간.
항공우주·국방 위클리
2026년 7월 25일 주간: 자본이 국방을 재편하는 가운데 자율성이 계약으로 굳어지다
지난주의 쟁점은 탄약고 깊이, 즉 서방이 미사일·포탄·드론을 실제로 충분히 빠르게 만들어낼 수 있는가였다. 이번 주 대화는 좀 더 조용하지만 다른 질문으로 넘어갔다. 이제 돈이 흘러들고 드론이 실제로 작동한다면, 실제로 돈을 받는 쪽은 누구이며, 이를 인도하기 위해 뒤에서 무엇이 바뀌어야 하는가.
이 질문에 대한 답은 이례적으로 다양한 인물군에서 나왔다. 지금 남의 항공기에 탑재되어 날고 있는 자율 소프트웨어를 만든 엔지니어, 정보기관 출신에서 벤처 투자자로 전환한 인물, 항공택시에서 무기로 방향을 트는 창업자, 그리고 대부분의 사람이 들어본 적도 없는 규제 뉴스에 환호하는 기계 가공업체 사장이다. 종합하면, 이 업계는 저렴한 자율 시스템이 중요한지 여부를 더 이상 논쟁하지 않고, 그 대신 배관, 즉 계약·자본, 그리고 아이디어를 하드웨어로 바꾸는 소규모 공장들을 둘러싼 다툼으로 넘어갔다는 그림이 그려진다.
전체를 관통하는 한 가지 유의점이 있다. 이는 각 발언에 얼마나 무게를 실어야 하는지를 좌우하기 때문이다. 우리는 발언자가 회사 운영자(실제로 사업을 운영하고 제품을 만드는 사람)인지, 아니면 외부에서 논평하거나 자금을 배분하는 평론가/애널리스트/투자자인지를 표시한다. 방금 양산 계약을 따냈다고 말하는 경영진과, 하나의 논지를 그려 보이는 투자자는 서로 다른 종류의 증거다. 이번 주는 운영자 쪽에 크게 기울어 있었다.
1. 자율 기술이 마침내 과학 프로젝트를 졸업하고 서명된 계약이 되다
이번 주 가장 구체적인 소식은 The Road to Autonomy(7월 22일)에서 나왔다. 이 방송은 Shield AI의 자율 소프트웨어 HiveMind를 만든 엔지니어 Nathan Michael(운영자)과의 장문 인터뷰였다. 수년간 군용 드론 자율 기술에 대한 홍보는 하나의 약속에 불과했다. Michael은 이제 그것이 실제로 인도된 제품이며 실제 결제 고객이 있다고 설명하는 데 이번 대화의 상당 부분을 할애했다.
먼저 규모부터 보자. 그의 말에 따르면 HiveMind는 현재 "공중, 그리고 해상과 우주로까지 확장되어 30여 개 이상의 플랫폼에 배치되어 있다." 그는 약 3년 전까지 카네기멜론대학교 로봇공학 교수였고(AI·로봇공학 경력 20년 이상), 2017년 여름 처음으로 Shield AI 팀에 HiveMind 개념을 제안했다. 그의 설명에 따르면 어려운 부분은 알고리즘이 아니라 "전체 과정을 밟아 나갈 수 있는 지점까지 사업을 끌고 가는 것"과 "며칠, 늦어도 몇 주 안에 성과와 영향을 인도하는 것"이었다.
그가 제시한 근거는 이 업계에서 흔치 않은 구체적이고 검증 가능한 주장이다. Shield AI의 VBAT(중형 정찰 드론)는 "지난 2~3년간" 우크라이나에서 비행해 왔으며, HiveMind가 탑재되어 "저하되고 통신이 거부된 환경", 즉 "GPS가 교란되거나 기만당하는" 상황에서도, 통신이 완전히 끊길 수 있는 상황에서도 계속 작동할 수 있다고 그는 말했다. 이는 중요한 대목인데, 이번 주 다른 대담에서 한 투자자(뒤에서 다룬다)도 지적했듯, 전자전 교란이 우크라이나 전장에서 서방의 정밀 무기를 조용히 무력화시켜 왔기 때문이다. Michael이 제시한 핵심 수치는 이렇다. Shield AI가 우크라이나 지원을 요청받았을 때 "우리는 48시간 안에 투입되었고," 소프트웨어를 플랫폼에 통합했으며 "2주 안에 임무와 작전을 수행하며 성공 가능성을 약 5%에서 약 75%까지 끌어올리는 효과를 냈다." 20분의 1에서 4분의 3으로의 도약은 장난감과 무기의 차이다.
그러나 진짜 새로운 소식은 계약이다. "2026년 6월, 미 공군은 Shield AI에 협력전투기(CCA) 프로그램의 임무 자율 기능을 제공하는 양산 계약을 수여했다"고 Michael은 확인했다. 협력전투기란 유인 전투기와 함께 비행하며, 먼저 위험 지역으로 투입되어 조종사가 감수하지 않아도 되는 위험한 임무를 대신 맡는 무인 전투기, 즉 "충직한 윙맨"을 가리키는 국방부 용어다. Shield AI는 기체에 탑재되는 "AI 조종사"를 공급하게 된다.
그는 또한 투자자들이 기억해 둬야 할 구조적 변화를 설명했는데, 이는 이러한 프로그램에서 장기적으로 누가 승리하는지를 결정짓기 때문이다. 공군은 이른바 **자율성 정부 참조 아키텍처(AGRA)**를 구축하고 있는데, 이는 마치 휴대폰 앱을 교체하듯 여러 회사의 "AI 조종사"를 갈아 끼울 수 있게 하는 공통 표준 체계다. Michael에 따르면 요지는 공군이 "특정 벤더에 종속되기를 원하지 않는다"는 것이다. "그들은 유연성을 원하고, 투명성을 원한다… 최고의 것을 들여오고 싶어 하며… 특정 벤더에 근본적으로 종속되고 싶어 하지 않는다." 이는 하나의 주계약업체가 수십 년간 프로그램을 독점하는 전통적인 국방 모델과 정반대다. 이것이 유지된다면 가장 빠르고 가장 유능한 소프트웨어에 유리하게 작용할 것이며, 자율성 계층 자체가 종속적 시장이 아니라 경쟁 시장이 된다는 의미다.
기계가 그저 방임될 것이라는 우려에 대해서는 신중한 태도를 보였다. 이 모델은 "동료"이며, 인간이 "루프 위에서" "결정적 감독권"을 쥔다. 사람이 드론에 접근할 수 없을 만큼 완전히 교란된 환경에서는 "이 시스템들 스스로 판단할 수 있어야 하지만," 설계상 임무를 추진하기 전에 "돌아와서… 허가를 요청"하도록 되어 있으며, 완전히 독자적으로 행동하지는 않는다.
왜 중요한가: 이는 자율성 논제가 슬라이드에 머물던 단계를 벗어나 발주서가 된 모습이다. 실제 전쟁에서의 실제 배치 기록, 실제 공군 양산 발주, 그리고 소프트웨어 기업들이 경쟁할 수 있도록 구체적으로 다시 짜인 조달 구조. 이제 논쟁은 자율성이 작동하는지가 아니라, 그것이 돌아가는 표준을 누가 소유하는지다.
2. 투자자의 지도: 두 개의 "실험실", 하나의 교훈 — 저렴하고, 적응력 있고, 동맹과 함께 만들어졌다
거시적 시각에서 이번 주 가장 날카로운 목소리는 What's Your Number?(7월 15일)에 출연한 Anne Neuberger였다. 그녀는 현재 벤처 투자사 Andreessen Horowitz의 글로벌 업무 총괄(투자자/평론가)이지만, 정부에서 거의 20년을, 그중 15년을 정보기관에서 근무했기에, 한때 자신이 고객이었던 시장을 설명하고 있는 셈이다.
그녀가 그린 중심 이미지는 우크라이나와 이스라엘이 국방 기술이 이론이 아니라 실제로 시험받는 "실험실"이며, 가장 큰 교훈은 원초적 화력이 아니라 적응력에 관한 것이라는 점이다. 러시아의 침공 이전, 그녀는 상황실에서 러시아의 "거대하고 규모화된 군대가… 며칠 안에 우크라이나를 그저 압도할 것"이라는 "자신만만한 브리핑"을 듣던 기억을 떠올린다. 그런 일은 일어나지 않았는데, 부분적으로는 우크라이나가 "상업적으로 구할 수 있는 저렴한 기술을 빠르게 규모화하고 매우, 매우 빠르게 적응했기" 때문이다. 그녀의 결론은 이렇다. "중요한 것은 만들고 배치하는 능력뿐 아니라, 규모화하는 능력과 신속히 적응하는 능력이다."
그녀는 또한 앞서 Nathan Michael의 교란 저항성 주장 뒤에 깔린 경고를 던졌다. "미국과 그 동맹국에서 나온 첨단 정밀 타격 능력은 러시아의 전자전에 의해 꽤 빠르게 무력화되었다." 쉽게 말하면 서방의 값비싼 스마트 무기 일부가 적의 교란 앞에 작동을 멈췄고, 이에 서둘러 적응해야 했다는 것이다. 이스라엘의 사례에서는 아이언돔 방공 시스템에 관한 유사한 교훈을 이끌어냈다. "소프트웨어와 하드웨어가 함께 작동하고 적응"하여 발사체가 무엇인지, 어떤 요격체를 써야 하는지를 판단한다는 것인데, 동시에 그 시스템이 "10월 7일 첫 몇 시간 동안 수천 발의 발사체에 직면하면서 다소 버벅였다"는 점도 솔직히 인정했다.
투자자에게 가장 유용했던 대목은 왜 벤처 자금이 갑자기 국방 분야로 쏟아져 들어오고 있는지에 대한 역사였다. 10년 전만 해도 "국방 기술에 대한 투자는… 아예 논의조차 되지 않았다"고 그녀는 말했다. 2007년 정부에 처음 출근한 날, 책상 대부분을 "뒤덮을" 정도로 커다란 국방부 무기 획득 절차 접이식 도표를 건네받았던 일을 그녀는 회상한다(수년이 걸리는 미로 같은 절차에 "고객이라고는 단 한 종류"뿐이었다). 그 어떤 벤처 펀드도 손대려 하지 않았다. 상황이 바뀐 것은 "위성 네트워크… 드론과 자율성, AI" 같은 상업 기술이 군사적 용도가 있다는 것이 드러나면서였고, "먼저 시장에 진입하고 적응하는 것"이 경쟁력이 되었다. 이제 벤처 자금은 "군이 기술을 평가할 수 있게 하는 첫 단계 개발"에 자금을 대고 있으며, 이는 그 과정을 "훨씬 빠를 뿐 아니라 잠재적으로 훨씬 저렴하게" 만들고 있다고 그녀는 말했다.
그녀는 기억해 둘 만한 숫자로 이 경제학을 뒷받침했다. 무인 시스템은 "안전과 관련해 신경 써야 할 것이 훨씬 적기" 때문에 비용이 급격히 낮아진다는 것이다. "무인 함정의 비용은 한 자릿수 백만 달러 수준"이며, 이는 "긴 수로를 따라 훨씬 더 많이 배치"할 만큼 저렴하다. 그녀는 거의 지나가는 말처럼 실제 사례를 하나 던졌다. "지난 24시간 동안 미국은 호르무즈 해협에서 최초로 무인함정을 실전 작전에 투입했다." 그녀는 또한 이것이 작은 국가들에 만들어내는 "믹스 앤 매치" 세계도 지적했다(몇 주 전 "UAE가 인도로부터 브라모스 미사일을 구매한" 사례를 언급하며), 그리고 소프트웨어에 능한 소국들(북유럽 국가들이 해저 케이블을 보호하는 사례, 대만이 자체 회복력을 강화하는 사례를 인용)이 이제 체급 이상의 힘을 발휘할 수 있는 반면, 가장 부유한 국가들만이 F-35 같은 "정교한" 단일 시스템을 계속 사들이고 있다고 주장했다.
기술 업계와 국방부 간의 마찰을 추적하는 사람들을 위한 흥미로운 여담도 있었다. Anthropic과 정부 간의 계약 조건을 둘러싼 갈등에 대해 질문받자, 그녀는 이 AI 회사가 계약에 규정을 써넣으려 한 것은 "명백히 선을 넘었다"고 주장하며, "새로운 법을 만드는 것은… 의회가 할 일이지 계약서 안에서 할 일이 아니다," 그리고 "궁극적으로 우리의 안전을 책임지는 것은 군"이라고 강조했다.
왜 중요한가: 이는 이 업계 전체에 대한 투자자의 사고 모델을 한자리에서 압축한 것이다. 저렴함이 정교함을 이기고, 적응력이 완벽함을 이기며, 자금은 이제 필요 사항이 확정되기 전에 흘러들지, 그 이후가 아니다. 또한 이는 서방의 값비싼 장비가 값싼 교란 수단에 무력화될 수 있음을 상기시키는데, 바로 그 때문에 1절의 교란 저항성 자율 기술이 양산 계약을 받을 만한 가치가 있는 것이다.
3. 자신이 실은 무기 회사라고 결론 내린 항공택시 기업
자본과 관심이 국방 쪽으로 이동했음을 보여주는 가장 인상적인 신호는 예상치 못한 곳에서 나왔다. Squawk on the Street(7월 20일)에서, 판버러 에어쇼 현장 보도로 Archer Aviation CEO Adam Goldstein(운영자)이 국방 스타트업 Anduril과 협력해 만든 신형 항공기 Thunder를 공개했다.
Archer는 거의 10년과 상당한 자금을 들여 전기 항공택시(헬리콥터처럼 수직 이착륙하는 소형 저소음 항공기, 업계에서는 eVTOL이라 부른다)를 개발해왔다. Goldstein의 주장은 같은 기술이 이제 명백한 두 번째 삶을 가지게 되었다는 것이다. 그는 Thunder가 "실제로 국방 응용과 민간 응용을 모두 갖춘 이중 용도 플랫폼"이라고 말했다. 그리고 국방용 버전이 먼저 나올 수 있는 이유는 이해해 둘 만한 규제상의 특이점 때문이다. 군용 항공기는 여객용 항공택시가 거쳐야 하는 수년에 걸친 민간 안전 인증이 필요 없다. "이것은 자율 항공기이며… 성능을 입증할 수 있으면 실전 배치가 가능하다"고 그는 말했고, 따라서 "이런 플랫폼 다수를 신속 승인 트랙에 올릴 수 있다." 이번 전환 전체를 요약하는 문장은 이렇다. Archer 같은 회사들은 "더 이상 단순한 항공택시 회사로 여겨지지 않고, 실제로는 다각화된 항공우주·국방(A&D) 기업으로 여겨질 것"이라고 그는 주장했다.
그는 수년간의 과열 이후 eVTOL이 받아온 회의론에 대해 상쾌할 정도로 솔직했다. "하드웨어는 어렵다"고 그는 말했다. "하드웨어와 항공 산업에 투자하는 것은 소심한 사람들에게 맞지 않는다." 원래의 항공택시 꿈에 대해서는, 그는 2028년 로스앤젤레스 올림픽까지 운항을 개시한다는 야심찬 목표를 고수했으며, 이는 텍사스·플로리다·뉴욕 일대에서 시범 노선을 비행함으로써 대중과 규제 당국의 신뢰를 쌓게 해주는 정부 시범 프로그램(eVTOL 통합 시범 프로그램)의 도움을 받고 있다. 하지만 그조차 이 일정이 "야심적"이라고 인정했으며, 그가 어느 쪽 사업이 먼저 성과를 낼 것으로 보는지는 명백했다.
왜 중요한가: 십 년간 하늘을 나는 택시를 좇던 기업이 스스로를 국방 계약업체로 재소개할 때, 이는 수요와 인내심 있는 자본이 어디로 흘러갔는지를 말해준다. Anduril과의 제휴 역시 올해 반복되는 이야기의 또 다른 사례다. 빠르게 움직이는 신생 기업들이 손을 잡고, 과거 오래된 주계약업체들이 독점했던 시장을 힘으로 밀고 들어가고 있다.
4. 공장 문턱을 방금 넓혀놓은 조용한 정책 반전
이번 주 가장 화려하지 않은 소식이 오히려 이번 달 내내 이 업계를 지배해온 산업 기반 문제에 가장 결정적일 수 있다. my TRUE POSITION(7월 18일)에서, 현직 기계 가공업체 사장(운영자)이 결코 헤드라인을 장식하지 못했지만 미국 무기를 만들 수 있는 주체를 재편하는 국방부 뉴스를 설명했다.
내용은 이렇다. 2026년 7월 13일, 국방부가 "CMMC 2단계"의 시행을 중단했다. CMMC(사이버보안 성숙도 모델 인증)는 국방 공급업체가 특정 계약을 수주하기 전에 독립적인 사이버보안 감사를 통과하도록 요구하는 프로그램이다. 2단계는 11월 10일 시작될 예정이었으나 이제 보류되었다.
왜 사이버보안 규정을 중단했을까? 진행자의 말대로, 정부가 "미국의 무기고를 재건하는 동시에, 그것을 만들 소규모 제조업체들을 여섯 자릿수 규제 비용 아래 파묻어 버릴 수는 없기" 때문이다. 이 달러 수치들이 이 우려를 설명해준다. 정부 자체 추정치는 소기업이 단 한 번의 레벨 2 평가를 통과하는 데 약 101,752달러가, 3년 주기 전체로는 약 104,670달러가 든다는 것이었으며, 이는 해당 업체가 이미 필요한 모든 보안 통제를 갖췄다는 가정하의 수치다. 실제 현장에서는, 진행자 자신의 업체가 컨설턴트로부터 하드웨어, 보안 서버, 클라우드 환경, 인력 시간을 제외하고도 "적게는 2만 달러에서 많게는 40만 달러"에 이르는 견적을 받아왔다고 한다. "25인 규모의 기계 가공업체"의 경우, 이미 견적·품질·구매·급여 업무를 겸하고 있는 같은 소수 인원들에게 이는 종종 감당할 수 없는 비용이었고, 그래서 많은 업체가 그냥 국방 관련 일을 접고 있었다.
그가 남긴 핵심 프레임은 이렇다. "이건 단순히 사이버보안 이야기가 아니다. 이것은 생산 능력 이야기다. 공급망 이야기다. 조달 속도 이야기다." 이 나라는 우크라이나에 보낸 무기를 대체하고, 미사일·탄약 생산을 확대하고, NATO 재고 요건을 충족하고, 신형 드론과 위성을 만드는 일을 한꺼번에 시도하고 있다. 그의 말을 빌리면, "폭발물, 에너지 물질, 주조품, 단조, 전자부품, 모터, 특수 부품"의 심각한 부족이 정부 분석상 2019년에서 2023년 사이 "크게 늘어났다." 그는 "거의 존재하지 않는 공급망을 갑자기 급증시킬 수는 없다"고 말했고, "누군가 수백만 달러짜리 발주서를 준다고 해서… 곧바로 자격을 갖춘 공급업체가 만들어지는 것은 아니다"라고 지적했다.
그는 무엇이 바뀌지 않았는지에 대해서도 신중을 기했다. 이는 "무죄 방면 카드가 아니다." 근본적인 데이터 보호 규정(NIST 800-171, DFARS)은 여전히 적용되며, 대형 주계약업체들은 여전히 보안 설문지, 안전한 파일 교환, 사고 보고를 요구할 것이다. 갑자기 더 붐비게 된 이 분야에서 누가 승리할지에 대한 그의 판단은 이렇다. 이번 중단이 "많은 신규 경쟁자에게 수문을 열어주었으며," 이는 "복잡도가 낮은… 가격에 민감한 부품" 쪽 가격을 압박할 것이므로, 기존 업체들은 "고부가가치 영역을 지켜야 한다"는 것이다. 그는 규제 문턱이 낮아지면 구매자가 "정당한 공급업체와 기회주의자를 구분할 다른 방법이 필요해지기" 때문에, 진정으로 지속되는 강점은 화려하지 않은 것들—품질 인증, 수출 통제 등록, 규율 있는 재고 시스템, 추적 가능성, 그리고 "재무 안정성"—이라고 주장했다.
왜 중요한가: 이는 지난달의 "미국이 공장 운영하는 법을 잊었다"는 불안을 실제 정책 지렛대로 해결한 사례이며, 모든 재무장 헤드라인 뒤에 숨은 병목인 수천 개의 소규모 업체들에게는 드문 희소식이다. 이는 또한 넓어진 문으로 몰려드는 즉흥적인 업체들보다, 규율 있고 잘 운영되는 공급업체들에게 조용히 우위를 안겨준다.
5. 자본 흐름 관찰자를 위한 숫자 하나
국방 자금이 어디로 향하는지 추적하는 이들이 기록해 둘 만한 것: The Rundown(7월 24일, 평론가/기자)에서 진행자는 국방부가 Oracle과 향후 10년간 최대 70억 달러 규모의 소프트웨어 계약을 발표했다고 짚었는데, 이는 미국 정보기관과 해안경비대를 위한 정부 데이터센터에 "소프트웨어 라이선스, 유지보수, 컨설팅"을 제공하는 계약이다. 중요한 단서: "이것이 반드시 70억 달러의 신규 사업을 의미하지는 않는다." 이는 대체로 기존 Oracle 계약들을 하나의 협약으로 통합한 것이며, 국방부는 이를 통해 "계약 기간 전체에 걸쳐 세금 납부자를 위해 최소 4억 4,100만 달러를 절감"할 것이라고 밝혔다. 이것이 Oracle에 중요한 이유가 되는 맥락은 이렇다. 이 회사 주가는 올해 "심하게 두들겨 맞았"고, 부채와 AI에 의해 낡은 소프트웨어 사업이 잠식될 것이라는 우려로 "약 38%" 하락했다. 그래서 장기 정부 계약이라는 닻을 확보한 것은 그렇지 않아도 험난한 주가 흐름 속에서 하나의 밝은 지점이다. (진행자가 참지 못하고 언급한 재미있는 사실: CIA는 Oracle의 최초 고객이었다.)
왜 중요한가: 국방 지출은 미사일과 드론에만 국한되지 않는다. 정보기관을 운영하는 백오피스 소프트웨어는 크고 끈끈하며 경기 침체에도 견고한 수익원이며, 하드웨어 주계약업체와 마찬가지로 기존 지위와 발판이 여전히 크게 중요한 시장이다.
결론
지난주가 서방이 충분한 하드웨어를 만들 수 있는가에 관한 것이었다면, 이번 주는 누가 만들 수 있게 되는가를 결정하는 메커니즘에 관한 것이었다. 관통하는 흐름은 자율성이 약속에서 조달로 넘어갔다는 것이다. Shield AI의 소프트웨어는 실제 전쟁에서 비행하고 있으며 이제 공군 양산 계약을 확보했고, 공군은 자율성이 종속적 시장이 아니라 경쟁 시장이 되도록 규정을 다시 쓰고 있으며, 심지어 항공택시 스타트업조차 참여하기 위해 스스로를 무기 회사로 리브랜딩하고 있다. 한때 정부 측 테이블에 앉았던 인물이 그린 투자자의 지도는 3만 피트 상공에서도 같은 이야기를 들려준다. 저렴하고 적응력 있는 것이 값비싸고 완벽한 것을 이기고 있으며, 자금은 이제 요건이 확정되기 전에 움직이지, 그 이후가 아니다. 그리고 가장 화려하지 않은 이야기, 즉 잠정 중단된 사이버보안 규정이, 실제 생산에는 이 모든 것보다 더 큰 기여를 할지도 모른다. 부품을 실제로 만들어내는 소규모 업체들이 다시 그 문을 통과할 수 있게 해줌으로써 말이다. 수요는 애초에 문제가 아니었다. 이번 주는 배관에 관한 것이었고, 그 배관은 마침내 고쳐지고 있다.