# 资本重构国防之际，自主系统正式落地为合同 - 航空航天与国防周刊 - 2026年7月25日当周 > Shield AI 将军用自主技术转化为一份空军量产合同，一位前情报官员出身的投资人阐述了为何"廉价且可适应"如今胜过"精雕细琢"，而一项被暂停的网络安全新规重新打开了工厂大门。覆盖窗口：截至2026年7月25日当周。 ## 航空航天与国防周刊 ### 2026年7月25日当周：资本重构国防之际，自主系统正式落地为合同 --- 上周的争论焦点是**弹药库深度**：西方能否以足够快的速度实际制造出充足的导弹、炮弹和无人机。本周，讨论转向了一个更安静但同样重要的问题：既然资金已经在流动、无人机也已证明可用，那么究竟谁能真正拿到钱？而要让这些系统真正交付，幕后又需要发生哪些改变？ 这些问题的答案来自一组颇为混杂的人物：一位打造了如今飞在别人飞机上的自主软件工程师、一位从情报官员转型为风险投资人的人士、一位正从空中出租车转向武器领域的创始人，以及一位为一则鲜为人知的监管新闻而欢呼的机械车间老板。综合起来看，这个行业已经不再争论廉价自主系统是否重要，而是开始围绕"管道"本身——合同、资本，以及把创意变成硬件的那些小工厂——展开争夺。 有一条线索贯穿始终，因为它决定了应该给予每种说法多大的权重。我们会标注发言者是**公司运营者**（真正在经营业务、打造产品的人），还是**评论人士/分析师/投资人**（从外部评论或配置资金的人）。一位高管告诉你他们刚拿下一份量产合同，与一位投资人勾勒一个论点，是两种截然不同的证据。本周的内容大量偏向运营者。 ## 1. 自主技术终于从科研项目"毕业"，正式成为签约合同 本周最具体的进展来自 [The Road to Autonomy](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOjZyadtKVnBxfPQ0-2BmzVBA2l43EPZvVwtiqYZp1g8SRVU28gwjb3maydv-2BbvPi7k8paWAgiMPyj8PyAanoqvvPQ-2BJVBT-2FM5fkorNKjU8SvL1Q-3D-3DlW-s_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUHG-2B7EIFcNcjxBiiEP7H5umQGp4AdweRNmR4RAd4i4bJRx5-2FSA-2F4utRQ7NbMLQqlgVMxlTVuagIbTHX4jYDZqRWMBWqfBSd6SCOZdf1YTViVJyxUxZaL6NB8-2F-2FM-2Frw0-2Ft-2BSGdQdDMUxS0u4FGw4F5coRq31jrj16GuaJhbSqy4xA-3D-3D)（7月22日），在一次长篇访谈中，**Nathan Michael**——打造了 **Shield AI** 名为 **HiveMind** 的自主软件的工程师（运营者）——出席节目。多年来，军用无人机自主技术的宣传一直只是一个承诺。Michael 在访谈中说明的是：它现在已经是一款已交付、且有付费客户的产品。 先看规模。他表示，HiveMind 目前"已部署在30多个平台上，涵盖空中、正在拓展至海上乃至太空"。约三年前他还是卡内基梅隆大学的机器人学教授（在人工智能与机器人领域深耕逾20年），早在2017年夏天他就首次向 Shield AI 团队提出了 HiveMind 的构想。据他所述，真正的难点从来不是算法，而是"让业务发展到能够走完整套流程"，并在"几天甚至几周内交付成果和影响"。 他给出的佐证正是这一行业通常所缺乏的那种具体、可核实的说法。他说，Shield AI 的 **VBAT**（一款中型侦察无人机）"过去两三年间"一直在乌克兰执行飞行任务，且搭载了 HiveMind，因此能在"降级和拒止环境"下持续运作，也就是"GPS 被干扰或被欺骗"、通信可能完全中断的场合。这一点之所以重要，是因为本周另一位投资人（详见下文）也提到，电子干扰一直在悄然摧毁西方精确制导武器在乌克兰战场上的效能。Michael 给出的核心数字是：当 Shield AI 被要求驰援乌克兰时，"我们在48小时内被引入"，将软件集成到某平台上，"两周之内，我们就在执行任务和作战行动，成功概率从约5%提升到约75%"。从二十分之一跃升到四分之三，这正是"小玩意儿"与"武器"之间的差别。 不过，真正的新闻是这份合同。"2026年6月，美国空军授予 Shield AI 一份量产合同，为协同作战飞机（CCA）项目提供任务自主能力，"Michael 证实道。协同作战飞机是五角大楼对无人驾驶战机——即"忠诚僚机"——的称呼，它们与有人驾驶战机协同作战，被提前派入危险地带，承担高风险任务，从而让飞行员免于亲身涉险。Shield AI 将提供机载运行的"AI 飞行员"。 他还描述了一个投资人应当记住的结构性转变，因为这将决定谁能在这些项目中长期胜出。美国空军正在打造所谓的**自主政府参考架构（AGRA）**，一套通用标准，使空军能像更换手机应用一样，随意替换不同公司的"AI 飞行员"。Michael 解释道，其用意在于空军"不希望被某个供应商锁定。他们想要灵活性，想要透明度……他们希望能够引入业内最优秀的产品……而不是从根本上被锁定在某个特定供应商身上。"这与传统国防模式恰恰相反——后者是由一家主承包商垄断某个项目长达数十年。如果这一模式站得住脚，它将利好速度最快、能力最强的软件，也意味着自主层将从被垄断的市场变为充分竞争的市场。 对于"机器会被彻底放任自流"这种担忧，他的措辞非常谨慎。这一模式是"队友"式的，人类"在环"保持"决定性监督"。在完全被干扰、人无法联系到无人机的环境中，"这些系统必须能够自主思考"，但设计理念是它们会"返回并……请求许可"后再执行任务，而不是完全自行其是。 **为何重要：**这正是自主技术论点不再停留于幻灯片、而落地为采购订单的样子——真实战争中的真实部署记录、真实的空军量产订单，以及一套专门为让软件公司展开竞争而重新设计的采购结构。争论的焦点已不再是自主技术是否有效，而是谁能拥有它所运行的标准。 ## 2. 投资人的地图：两个"实验室"，一条教训——廉价、可适应，并与盟友共同打造 从宏观视角看，本周最犀利的声音来自 [What's Your Number?](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOi8nH2gt7-2FtGRzKVHgEKGCtXJhwS7uiyuhn9fe-2FmwNOm5KtQsGI9nKIgShJF0eNnd0zWvrNBJyeqd0dqKAAd1Abs9h1WkBtJNlo5bgr5yCH6Q-3D-3DaYJ8_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUHG-2B7EIFcNcjxBiiEP7H5umQGp4AdweRNmR4RAd4i4bP1St-2B7mVM4hqjh5R-2BY0pUtzWc768OWFuIJKdSguc7WMdgTZTEyf09P-2B1WQUNwKfECvSsH2fS2NqOaZWiUKv0D5Tug6PI8cmL3MKs0At1aRF3RsLOmYS5QzGdmjwBqbodg-3D-3D)（7月15日）中的 **Anne Neuberger**。她如今是风险投资公司 Andreessen Horowitz 的全球事务负责人（投资人/评论人士），但此前她在政府部门工作近20年，其中15年身处情报界，因此她所描述的正是自己曾经身为"客户"的那个市场。 她给出的核心画面是：乌克兰和以色列是国防技术"真刀真枪"接受检验的"实验室"，而非纸上谈兵，最大的教训与其说是关于原始火力，不如说是关于**适应能力**。在俄罗斯入侵之前，她回忆自己曾坐在白宫战情室里，听到那些"信心满满的简报"称俄罗斯"规模庞大、体系完备的军队……几天之内就能碾压乌克兰"。事实并未如此，部分原因在于乌克兰"迅速规模化利用商用可得的廉价技术，并极快地进行了适应"。她的结论是："关键不仅是建造和部署的能力，还有规模化的能力，以及快速适应的能力。" 她还给出了本文第一节中 Nathan Michael 那套"抗干扰"卖点背后隐藏的警示："来自美国及其盟友的先进精确打击能力，很快就被俄罗斯的电子战手段瘫痪了。"通俗地说，西方一些昂贵的智能武器一旦被敌方干扰便失去作用，迫使各方仓促应变。谈到以色列，她引出了一个关于"铁穹"防空系统的类似教训——"软件和硬件协同工作、共同适应"，以判断来袭物体是什么、应使用哪种拦截弹，同时她也坦承该系统"在10月7日最初几个小时里，面对成千上万枚来袭弹药，一度出现了卡顿"。 对投资人而言，她最有价值的一段话是关于风险资金为何突然大举涌入国防领域的来龙去脉。她说，十年前，"投资国防科技……根本无从谈起"。她回忆2007年入职政府的第一天，被递上一张五角大楼武器采购流程的折叠图表，大到"几乎铺满了我的整张桌子"（一个耗时数年、"只有一类客户"的迷宫）。没有任何风投基金愿意碰它。而如今发生变化的是，商业技术——"卫星网络……无人机与自主技术、人工智能"——被证明具有军事用途，"率先入市并快速适应"成为了竞争优势。她表示，如今风险资金正在资助"军方评估技术所需的最初那一级开发"，使整个流程"不仅快得多，也可能便宜得多"。 她用一个值得牢记的数字为这套经济学打下了基础：由于无人系统"在安全性方面需要顾及的事项要少得多"，成本随之骤降。"无人舰艇的成本，我们说的是个位数百万美元级别，"便宜到足以"在漫长的水道沿线大规模部署"。她随即近乎不经意地抛出一个真实案例："过去24小时里，美国刚在霍尔木兹海峡首次动用无人舰艇执行了实战行动。"她还指出这为较小国家创造了一个"混搭"的世界（提到"阿联酋几周前刚从印度采购了布拉莫斯导弹"），并认为擅长软件的小国（她举了北欧国家保护海底电缆、台湾强化自身韧性为例）如今能够"以小博大"，而只有最富裕的国家才继续采购像 F-35 这样昂贵的"精雕细琢"型一次性系统。 对于关注科技行业与五角大楼摩擦的人来说，还有一则值得留意的新闻：被问及 Anthropic 与政府在合同条款上的冲突时，她认为这家人工智能公司试图将规则写入合同的做法"明显越界了"，坚持认为"制定新法律……应由国会来做，而不是通过一份合同"，并称"军方最终要为我们的安全负责"。 **为何重要：**这一次讲话浓缩了这位投资人对整个行业的心智模型：廉价胜过精雕细琢，可适应胜过完美无缺，而资金如今在需求出现**之前**就已经开始流动，而不是在其之后。这也提醒人们，西方昂贵的装备可能被廉价的干扰手段瓦解——这正是为什么第1节中那套抗干扰的自主技术值得一份量产合同。 ## 3. 那家决定"自己其实是一家武器公司"的空中出租车企业 本周最能说明资本与关注度已转向国防领域的迹象，来自一个意想不到的角落。在 [Squawk on the Street](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOi68DXPsq8I1kcafh8fIXeBxid3qiqm1T3hi4SELLM8IDdKU6bXKduoygF3BXLX7ZGPTny05acMoUPoc-2FGIUYsdJenH1w10ykXipwq8Dvw3Uw-3D-3DoJWZ_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUHG-2B7EIFcNcjxBiiEP7H5umQGp4AdweRNmR4RAd4i4bLW0wG4YiAjPEuM9K4IOZh2J6cthsgD9OhhzUgurlrnnBxtY1m-2FzkGRvOHG-2FurJPpmrBU0KUkr-2FdNeQlL2m94axzF7Xc2MVj395i0JrMW4sSE-2BYaGlxj7twkkaowQPUkDg-3D-3D)（7月20日）节目中，从范堡罗航展现场发回报道，**Archer Aviation** 首席执行官 **Adam Goldstein**（运营者）发布了一款名为 **Thunder** 的新飞机，与国防初创公司 **Anduril** 合作打造。 Archer 花费近十年时间和大量资金打造了一款电动空中出租车（一种能像直升机一样垂直起降的小型静音飞机，业内称之为 eVTOL）。Goldstein 的说辞是，同一项技术如今显然可以焕发"第二春"。他表示，Thunder"实际上是一个军民两用平台，既有国防用途，也有民用用途"。而国防版本得以率先落地，源于一个值得理解的监管窍门：军用飞机无需像载客空中出租车那样经历长达数年的民用安全认证。"这是一款自主飞机……只要能证明其性能达标，就具备列装能力，"他说，因此"可以让很多此类平台走上快速通道"。而最能概括整个转向的一句话是：他认为，像 Archer 这样的公司"将不再被看作只是一家空中出租车公司，而实际上是一家多元化的航空航天与国防（A&D）公司"。 对于 eVTOL 经过多年炒作后所招致的质疑，他的态度出人意料地坦率。"硬件很难做，"他说，"投资硬件和航空业绝非胆小者所能承受。"至于最初的空中出租车梦想，他仍坚持在**2028年洛杉矶奥运会**前实现运营的雄心目标，一项政府试点项目（eVTOL 集成试点计划）为此提供了助力，该项目允许业内在德克萨斯、佛罗里达和纽约周边试飞示范航线，以建立公众和监管方的信任。但即便是他也承认这一时间表"颇为激进"，而他认为业务的哪一半会率先取得成效，也显而易见。 **为何重要：**当一家花了十年追逐"飞行出租车"梦想的公司重新将自己定位为国防承包商时，这透露出需求以及耐心资本流向了何处。与 Anduril 的合作也是今年反复出现的那个故事中的又一例证：行动迅速的新进入者正联手强势挤入曾由老牌主承包商垄断的市场。 ## 4. 悄然逆转的政策，刚刚为工厂大门开了一条更宽的缝 本周最不起眼的新闻，或许对困扰整个行业一整个月的产业基础问题最具决定性意义。在 [my TRUE POSITION](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOg0BYxiaoe9xk8vaxXilumOzpMl9rAMNb-2FzHcjnZ2Xxiqxqjd4zRNSKv485IC7kCnW8jKmfLH3a0GOLHQ7CUo1kpd8YTt0XMYcQBz1gfh7gJg-3D-3DYtt7_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUHG-2B7EIFcNcjxBiiEP7H5umQGp4AdweRNmR4RAd4i4bPHmjAhk-2Fl1Z75rDn-2Ftfjws-2F1gXFHPoMx5Q590MdNnwLKyyJUy45tTv8Ap-2FuLXAFZwsDgCbqawwPNb-2Fr7zIA-2FaxBkNQjEdlg2Mvt4-2BNhRJnnPQiXWsEa8qCETT0IRhlvww-3D-3D)（7月18日）节目中，一位正在经营机械车间的老板（运营者）讲述了一则从未登上头条、却重塑了"谁能造出美国武器"的五角大楼新闻。 新闻是：**2026年7月13日，美国国防部暂停了"CMMC 第二阶段"的推行。**CMMC（网络安全成熟度模型认证）是一项要求国防供应商在获得某些合同之前必须通过独立网络安全审计的计划。第二阶段原定于11月10日启动，如今被搁置。 为什么要暂停一项网络安全规定？正如节目主持人所说，因为政府"不能一边试图重建美国的武器库，一边又用高达六位数的合规成本把重建武器库所需要的小型制造商埋葬掉"。这些美元数字正是恐慌的根源。政府自己的估算显示，一家小企业通过单次二级评估大约需要**101,752美元**，整个三年周期下来约需**104,670美元**，而这还是假设该车间**已经**安装了所有必需的安全控制措施。主持人说，在现实世界中，他自己车间收到的顾问报价"从两万美元到四十万美元不等"，还不包括硬件、安全服务器、云环境和人力时间成本。对于"一家25人规模的机械车间"而言，同样那几个人已经要兼顾报价、质量、采购和薪酬事务，这样的成本往往难以承受，于是许多车间干脆放弃了国防业务。 他给出的框架值得记住："这不仅仅是一个网络安全问题。这是一个产能问题，是一个供应链问题，也是一个采购速度问题。"这个国家正试图同时完成好几件事：补充已运往乌克兰的武器、扩大导弹和弹药产能、满足北约库存要求，并建造新的无人机和卫星。用他的话说，政府分析显示，在2019年至2023年间，"炸药、含能材料、铸件、锻造、电子元件、电机以及特种部件"方面的关键短缺"显著增加"。他说，你无法"让一条几乎不存在的供应链凭空冲刺起来"，而且"仅仅因为有人给了你一份数百万美元的采购订单……并不能立刻造就一个合格的供应商"。 他也谨慎地说明了哪些事情**没有**改变。这"不是一张免罪金牌"：底层的数据保护规则（NIST 800-171、DFARS）依然适用，大型主承包商无论如何仍会要求提交安全问卷、使用安全文件交换渠道并进行事件报告。至于在这个突然变得更加拥挤的领域里谁将胜出，他的判断是：此次暂停"为大量新竞争者打开了闸门"，这将压低"复杂度较低……价格敏感型部件"的报价，因此老牌车间应当"守住高端业务"。他认为，真正持久的优势并不光鲜——质量认证、出口管制注册、严谨的库存体系、可追溯性以及"财务稳健性"，因为一旦监管门槛降低，采购方就"需要其他方式来区分正规供应商和投机者"。 **为何重要：**这是对上个月"美国已经不会开工厂"这种焦虑做出的一次真正的政策回应，对于那些在每一条重整军备新闻背后充当隐形瓶颈的成千上万小车间而言，这是难得的好消息。它同时也悄悄地把优势交给了那些管理规范、运营严谨的供应商，而非现在正涌入这道更宽大门的投机者。 ## 5. 一个写给资本流向观察者的数字 值得记录、供追踪国防资金流向的读者参考：在 [The Rundown](http://url7324.matterfact.com/ls/click?upn=u001.idHmPrr2Geh7KYLAsTy7NkrIVb-2FgA4pmf2rMXQwGcOgVLL7QwPzfCJFN9MVSRfZ-2F2gBb-2FahXgewJ-2FxtFjIDc48svWc7lTltEK9eqVKafU0AAErVBBmvmf-2Fh-2FPJ4shMcfYLBl5YjJOBfgdMjAqNtvxQ-3D-3DLpMw_7mLGwmUci-2BLaXswv9WX1yTgqn3Wad-2FotHhzHgSNAZbUHG-2B7EIFcNcjxBiiEP7H5umQGp4AdweRNmR4RAd4i4bEKeXZ0HGzZnfeRed2PNO8c9bX6xzMk1RxaBOy3oIPdkYokxw-2F2TWuNCP984a94GQwKLXBI5tzijN4H4QHyQVzYtblJawpLJBqmAqirGJ4jlXKClqkc-2BWH2CRSpgMA8W6g-3D-3D)（7月24日，评论人士/记者）节目中，主持人提到，五角大楼宣布与 **Oracle** 达成一项**未来十年内价值最高达70亿美元**的软件协议，涵盖为服务于美国情报界和海岸警卫队的政府数据中心提供"软件许可、维护和咨询服务"。重要的但书是："这未必是70亿美元的全新业务。"这笔协议主要是把 Oracle 现有的多份合同整合为一份，五角大楼表示此举将"在合同存续期内为纳税人节省至少4.41亿美元"。使这则消息对 Oracle 而言格外重要的背景是：该股今年"遭到重创"，下跌"约38%"，市场担忧其债务状况及其较老旧的软件业务正被人工智能所冲击，因此锁定这样一份长期政府合同，对这只表现欠佳的股票而言是一处亮点。（主持人忍不住提到一个趣闻：中央情报局是 Oracle 的第一位客户。） **为何重要：**国防支出不仅仅是导弹和无人机。支撑情报界运转的后台软件，是一条庞大、黏性十足且不受经济周期影响的收入来源，而且与硬件类主承包商一样，这是一个先发优势和既有份额依然举足轻重的市场。 ## 结论 如果说上周的焦点是西方**能否**造出足够的硬件，那么本周的焦点则是决定**谁能获准去造**的那套机制。贯穿始终的主线是：自主技术已经从"承诺"跨入"采购"阶段——Shield AI 的软件正在一场真实的战争中飞行，如今又拿到了空军的量产合同；空军正在重写规则，使自主技术从一个被垄断的市场变为充分竞争的市场；就连一家空中出租车初创公司也正把自己重塑为一家武器公司以求入局。这位曾坐在政府一侧的投资人，从三万英尺高空俯瞰得出了同样的结论：廉价且可适应正在击败昂贵而完美，资金如今在需求出现之前就已流动，而非之后。而最不起眼的那则新闻——一项被暂停的网络安全规定——或许比其他任何进展都更能提振实际产能，因为它让锻造零部件的小车间得以重新穿过这道大门。需求从来都不是问题所在。本周的主题是管道本身，而这条管道终于开始被修复。 --- ## 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